인텔은 이번 공모의 예상 순조달액을 약 197억달러로 제시했습니다. 거래 종결 예정일은 통상적인 조건 충족을 전제로 2026년 8월 12일입니다.
인텔이 2026년 8월 11일 미국 증시 개장 전에 보통주 2억1,052만6,315주를 주당 95달러에 발행하는 인수 방식 공모의 가격을 확정했습니다. 인텔은 8월 10일 제안한 150억달러 규모를 200억달러로 늘렸고, 주관사의 추가 매입 옵션이 행사되지 않는다는 전제로 순조달액을 약 197억달러로 예상했습니다.
공모 규모를 200억달러로 확대
인텔은 주관사에 공모가에서 인수 수수료를 뺀 가격으로 최대 3,157만8,947주를 추가 매입할 수 있는 30일 옵션을 부여했습니다. 이 추가 물량은 발표된 200억달러 규모에 포함된 2억1,052만6,315주와 별도입니다.
| 공모 조건 | 발표 내용 |
|---|---|
| 기본 공모 주식 수 | 2억1,052만6,315주 |
| 공모가 | 주당 95달러 |
| 기본 공모 규모 | 200억달러 |
| 추가 매입 옵션 | 최대 3,157만8,947주 |
| 예상 순조달액 | 약 197억달러 |
예상 순조달액은 인텔이 부담하는 인수 할인과 수수료, 공모 비용을 뺀 금액입니다. 주관사의 추가 매입 옵션은 행사되지 않는 것으로 가정했습니다.
자금 용도는 일반 기업 목적
인텔은 순조달액을 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 가능한 용도로 설비투자와 운전자본을 제시했지만, 가격 확정 발표에서 특정 공장이나 제조 공정, 개별 프로젝트에 배정할 금액은 공개하지 않았습니다.
이번 주식은 인텔이 Form S-3로 제출한 일괄등록신고서를 바탕으로 공모됩니다. 인텔은 전체 공모 조건을 확인하려면 등록신고서와 투자설명서 부속서, 투자설명서를 검토해야 한다고 안내했습니다.
거래 종결 예정일은 8월 12일
J.P.모건, 골드만삭스, 모건스탠리와 씨티그룹이 공동 대표주관사를 맡았습니다. 인텔은 이 밖에도 복수의 공동주관사와 인수단을 지정했습니다.
거래 종결 예정일은 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 8월 12일입니다. 인텔의 가격 확정 발표 시각은 8월 11일 미국 동부시간 오전 2시 36분이었습니다.